Portafogli
Piano Advanced
Advanced è il portafoglio che implementa una diversificazione settoriale e tematica attraverso ETF specializzati, esposizione a materie prime e criptovalute, e allocazione tattica in oro calibrata sui segnali del modello.
Il modello quantitativo opera con la massima granularità consentita dagli ETF, catturando le opportunità che i portafogli ad ampio spettro, per loro natura, diluiscono.
Garanzia di performance inclusa
360€/anno
300€/anno· 900€ ogni 3 anni
Performance
Backtest del portafoglio Advanced dal 2006 e risultati reali dal 2023. Aggiornati annualmente.
Rendimento e volatilità
| Metrica | Advanced | ACWI IMI | Delta |
|---|---|---|---|
CAGRiRendimento medio annuo composto. | 23,4% | 17,3% | +6,1 p.p. |
| Total return | 112,7% | 77,5% | +35,2 p.p. |
Sortino ratioiRapporto tra rendimento e rischio al ribasso: più è alto, migliore è il rapporto. | 2,88 | 2,94 | −0,06 |
| Max drawdown | 12,6% | 12,2% | +0,4 p.p. |
Advanced vs MSCI ACWI IMI. Periodo 2023 – 2026 (Q3), dividendi netti reinvestiti.
Valori al netto di TER e costi di transazione.
Utilizziamo l'All Country World Index IMI come benchmark perché copre oltre il 99% del mercato azionario globale investibile.
Specifiche tecniche
- Capitale consigliato
- 10.000 - 25.000€
- Strumenti
- ETF settoriali e tematici + ETC materie prime + ETN criptovalute
- Posizioni medie mensili
- 12.3
- Operazioni medie mensili
- 2.7
- Garanzia di performancei
- incluso
Ribilanciamenti
Lettere trimestrali
Prossima lettera prevista il 04/10/2026
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