Portafogli
Piano Essential
Essential scompone l'esposizione globale in macroaree geografiche.
Il modello sovrappesa o sottopesa dinamicamente le regioni con le migliori prospettive rischio-rendimento. Quando i segnali indicano prudenza, una quota del portafoglio viene riallocata in oro a protezione del capitale.
Costruito per chi cerca un piano di diversificazione superiore al Basic senza costi.
0€/Per sempre
Performance
Backtest del portafoglio Essential dal 2006 e risultati reali dal 2023. Aggiornati annualmente.
Rendimento e volatilità
| Metrica | Essential | ACWI IMI | Delta |
|---|---|---|---|
CAGRiRendimento medio annuo composto. | 20,7% | 17,3% | +3,4 p.p. |
| Total return | 96,2% | 77,5% | +18,7 p.p. |
Sortino ratioiRapporto tra rendimento e rischio al ribasso: più è alto, migliore è il rapporto. | 3,95 | 2,94 | +1,01 |
| Max drawdown | 7,2% | 12,2% | −5,0 p.p. |
Essential vs MSCI ACWI IMI. Periodo 2023 – 2026 (Q3), dividendi netti reinvestiti.
Valori al netto di TER e costi di transazione.
Utilizziamo l'All Country World Index IMI come benchmark perché copre oltre il 99% del mercato azionario globale investibile.
Specifiche tecniche
- Capitale consigliato
- 5.000 - 10.000€
- Strumenti
- ETF macroaree geografiche + ETC oro
- Posizioni medie mensili
- 5.4
- Operazioni medie mensili
- 0.8
Ribilanciamenti
Prossimo ribilanciamento previsto il 06/09/2026
Ribilanciamento 2 agosto 2026
02/08/2026
Ribilanciamento 5 luglio 2026
05/07/2026
Ribilanciamento 7 giugno 2026
07/06/2026
Lettere trimestrali
Prossima lettera prevista il 04/10/2026
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